綜合外媒報導,近期對沖基金大幅調整投資組合,明顯減少大型科技股持倉,轉向防禦型標的和週期性行業的股票,另外根據投行傑富瑞(Jefferies)分析師的觀點,認為特斯拉(Tesla)仍有大量淨空單部位。
根據Investing.com引述傑富瑞的分析師觀點,認為對沖基金已減少在主要成長股的倉位,並將重點重新分配至防禦型標的和週期性行業的股票,對沖基金一直在減持成長股,尤其是大型科技股。
傑富瑞的分析師強調,資訊技術和通信服務等眾多大型科技股所在的行業,在投資組合的比重已連續第二個月下降。該投行在報告表示,「對沖基金降低對成長股的比重,如今週期行產業在投資組合中的占比來到49.6%,之前僅有47.7%。」
報導提到,這種趨勢代表投資者情緒轉變,對沖基金越來越偏愛防禦型標的和週期性行業,包括幾家大型科技公司都遭遇減持,其中亞馬遜(Amazon)和微軟(Microsoft)的對沖基金持倉比重均被削減超過2.5%,就連網飛(Netflix)的持倉比例也有所降低,這些公司的對沖基金持倉比重減少,表明投資者對該行業抱持看空情緒。
報導也點名特斯拉,指稱該公司仍是少數幾家被對沖基金淨做空的大型科技公司之一,傑富瑞的分析師表示,「特斯拉的空單倉位有所下降,但仍是0.7%的淨空單。」傑富瑞的分析師認為,儘管特斯拉在市場上佔據主導地位,但對沖基金對其短期前景和估值持懷疑態度,特斯拉面臨激烈競爭和整體經濟環境下的壓力,這些加劇市場的看淡情緒。
(封面示意圖/Unsplash)