▲ 市場傳出記憶體缺貨恐持續3年。（示意圖／Canva）

全球AI建置持續推升記憶體需求，供應吃緊情況也讓市場持續關注後續價格走勢。中國記憶體大廠長江存儲傳出預估，全球記憶體短缺至少還會持續3年，各大記憶體廠也陸續擴大產能。三星傳出將加碼越南布局，SK海力士旗下公司則擴大在台灣投資；台廠也受惠需求升溫，南亞科傳出DRAM合約價可能再漲，多家記憶體模組廠第3季營收也創下新高。

AI需求爆發 記憶體缺貨續3年

技術員、工程師如今成為記憶體產業的主角，甚至拍MV、推出單曲，背後反映的是全球記憶體需求快速增加。

中國NAND型快閃記憶體大廠長江存儲傳出最新預測，全球記憶體缺貨潮至少還可能持續3年。分析師李永年指出，每年第3、4季原本就是電子產品需求旺季，加上AI高速運算中心建置逐漸進入高峰期，進一步推升記憶體需求。

全球大廠搶擴產能

不只中國記憶體廠，全球主要業者也積極擴大產能。三星傳出將進一步擴大越南布局，投資約40億美元興建2座DRAM、NAND測試廠，最快可能在明年第4季啟動產線。另一方面，SK海力士旗下公司也傳出將擴大台灣ODM基地，進一步增加資料中心SSD供應。

美光近年也持續在台灣北、中、南擴大投資，總投資規模達1.6兆元，並持續推進產品更新，傳出成功推出全球首款512GB記憶體產品。

南亞科DRAM價格傳再漲

記憶體供應吃緊，也讓台灣記憶體廠受惠。由於三星、SK海力士將部分產能轉向HBM等高階產品，傳統記憶體供應受到影響，部分訂單也外溢至台灣廠商。

市場傳出，南亞科可能再調漲DRAM合約價格，漲幅上看2成。如果成真，也將進一步反映目前記憶體市場供需緊張的情況。

模組廠營收同步創高

記憶體需求升溫也反映在模組廠營收表現。威剛、宜鼎、創見、宇瞻等業者9月營收年增率都突破150%，其中威剛營收更首度突破500億元，宜鼎單季營收則年增超過5倍。

分析師李永年認為，高速運算中心建置仍會持續，記憶體需求可能一路延續到明年，甚至最慢到2028年左右，之後相關資料中心才會陸續完成建置。

隨著全球AI發展持續，記憶體在AI高速運算架構中的重要性也明顯提升，從過去的配角逐漸成為產業焦點。面對需求增加，國際大廠加速擴充產能，台灣記憶體與模組廠也同步受惠於市場需求升溫，後續價格及供應變化仍受到市場高度關注。